定了！蚂蚁集团A股发行价为68.8元/股 将于29日进行网上、网下申购

每经记者 谢婧每经编辑 段炼

蚂蚁集团的A股发行价终于定了！10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。此前的10月24日，在第二届外滩金融峰会上，马云曾透露称，“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价。”在10月21日，证监会刚同意蚂蚁集团科创板IPO注册。

“蚂蚁变大象”真的要实现了吗？从蚂蚁集团的上市之路来看，较于其他公司的确加速了不少。按照发行定价，预计绿鞋前A股募资规模1150亿元，绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。

10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。根据蚂蚁集团披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，投资者需按此价格在2020年10月29日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

据悉，蚂蚁此次A股发行初始战略配售的股票数量为13.37亿股，占A股初始发行数量的80.00%，约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。

按本次发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计蚂蚁集团募集资金总额为1,149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使，预计蚂蚁集团募集资金总额为1,321.86亿元。

值得一提的是，蚂蚁H股与A股同步发行。H股初始公开发行新股数量为16.71亿股，发行价格为80港元/股，经2020年10月23日(T-4日)中国人民银行公布的汇率中间价(1港元对人民币0.86068元)换算后，约合人民币68.85元/股。

资料显示，在此次网上、网下申购结束后，蚂蚁集团和联席主承销商将根据总体申购情况于2020年10月29日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

蚂蚁集团在《首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》中也提示：本次发行价格68.80元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

与此同时，阿里巴巴于10月26日晚间公告：公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份，按发行价每股68.8元计算，认购事项的总对价约502亿元。此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。

根据蚂蚁的询价公告，参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个，其中符合资质的配售对象超7000家，约为科创板平均询价数的两倍。

此外，蚂蚁集团还首次披露了其在科创板IPO的战略投资者阵容，覆盖主权基金、保险公司、银行、大型国企以及民营企业等各类公司。

具体看，除了此前披露的阿里巴巴之外，蚂蚁在科创板的战略投资者还包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外，交行下属交银国际也是战略投资者。

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