达达集团更新招股书：定价区间15-17美元，估值35-40亿美元

蓝鲸TMT频道6月2日讯，6月1日晚间，达达集团向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书，IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票（ADS）15-17美元，预计发行1650万ADS，每ADS代表4股普通股。由此测算，达达集团的估值将在35-40亿美元。

按定价区间中间值计算，如全额行使“绿鞋机制”，达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。

更新后的招股书披露，现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者，分别认购6000万美元和3000万美元。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO，公司业务保持独立运营。

此前，达达集团于5月13日凌晨首次披露招股书，计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市，或将成为“即时零售第一股”。其IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

招股书显示，2017年-2019年，达达集团营收分别为12.18亿元、19.22亿元、30.99亿元；净亏损分别为14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元。2020年一季度，达达集团营收近11亿元，同比增长108.9%；当季净亏损2.79亿元，同比收窄。

截至2020年一季度，达达快送已覆盖2400余个县区市，京东到家覆盖700余个县区市；截至2020年3月31日的12个月里，京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万。

资料显示，达达集团成立于2014年6月，旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台；“零售+物流”合力，商流、物流形成闭环，带动双平台业务高速成长。在持股方面，更新后的招股书显示，京东集团和沃尔玛分别持有约45.3%和9.5%股份。