京东数科披露招股书：拟募资超200亿元，发行最多5.38亿股

蓝鲸TMT频道9月12日讯，11日晚间，上交所科创板披露了京东数科招股说明书，京东数科本次拟募资超200亿元，发行不超过5.38亿股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份。一旦成功上市，京东数科将成为科创板的“数字科技第一股”。

根据招股书，京东数科此次发行引入超额配售选择权（俗称绿鞋机制），超额配售选择权最高不超过发行数量的15%，其联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。

刘强东为京东数科的大股东，其直接持有发行人本次发行前总股本的8.86%，通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制发行人本次发行前总股本的41.49%，合计占本次发行前总股本的50.35%。同时，其通过特别表决权安排，控制表决权总数的74.77%。

至于募资金额及具体用途，京东数科计划募集资金总额为203.67亿元，其中37亿元用于金融机构数字化解决方案升级建设，23.06亿元用于商户与企业数字化解决方案升级建设；27.87亿用于新兴产业数字化解决方案升级建设，18.63亿元用于开放平台升级建设；39.81亿用于数字科技中心扩建；57.07亿元用于补充流动资金。

京东数科在招股书中首次披露其收入模式称，公司的主营业务按照其服务行业和客户类型划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块，实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。

截至2020年6月，上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融机构数字化解决方案营收的年复合增长率达100.51%，政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达239.05%，创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素。

招股书数据显示，京东数科在这三大业务板块，已服务超600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构、超100万家小微商户、超20万家中小企业、超700家大型商业中心、超40家城市公共服务机构，营销网络覆盖超300多座城市以及超过6亿人次。

在业绩层面，招股书显示，2017年至2019年及2020年上半年，公司营业收入分别为90.7亿元、136.16亿元、182.03亿元及103.27亿元；同期净利润分别为-38.2亿元、1.3亿元、7.9亿元及-6.7亿元。若剔除常规性股份支付费用和非经常性损益，那么京东数科同期归属母公司利润分别为-3.78亿元、2.77亿元、13.81亿元和6.09亿元。

在研发层面，京东数科在今年上半年15.67%的研发投入占比，已经达到国际互联网科技巨头水平，在科创板年营收超百亿元人民币的公司中（含已申报）仅低于中芯国际，位列第二名，在整个A股市场超出95%的上市公司。截至2020年6月，京东数科共有在岗员工数9989人，其中研发人员及专业人员占到公司员工总数的比例约为70%，研发人员的数量及薪酬水平逐年提升。