华为拟发行 2021 年度第一期中期票据，募资 40 亿元

据上海清算所网站信息显示，华为投资控股有限公司将发行 2021 年度第一期中期票据。本期债务融资工具期限为 3 年，发行规模为 40 亿元，无基本承销额。本期债务融资工具按面值发行，申购区间为 3.3%-3.9%，上市日期为 2021 年 2 月 1 日。

本次发行采用集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国工商银行股份有限公司作为主承销商，中国银行股份有限公司作为联席主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具；工商银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。

本期债务融资工具除主承销商外的其他单个承销商最大申购额度为 40 亿元，最低认购数量为 1000 万元，认购数量必须为 1000 万元的整数倍。

公告显示，华为本次拟发行的 40 亿元中期票据，将用于补充华为本部及下属子公司营运资金。

根据华为票据募集说明书披露，其近年来业绩呈稳步增长趋势。2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，华为合并口径实现营业收入 5984.80 亿元、7151.92 亿元、8496.46 亿元和 4506.56 亿元，同比分别增长 15.52%、19.50%、18.80% 和 13.65%，2017-2019 年年均复合增长率达 19.15%。

随着各项业务规模不断扩大，华为营业成本及研发支出也相应增长，2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，合并口径经营活动现金支出分别为 6255.38 亿元、7782.38 亿元、9393.46 亿元和 5223.76 亿元，研发支出分别为 896.66 亿元、1014.75 亿元、1314.66 亿元和 672.08 亿元。预计其各项业务未来保持稳定增长态势，资金支出也将进一步增加。

据上清所信息显示，2019 年 10 月以来，华为已发行 6 笔中期票据，发行总额达 150 亿元。其中 2019 年 2 次，2020 年 4 次。