滴滴美团炒来炒去，真像一场共谋

　　滴滴美团炒来炒去，真像一场共谋！因涉嫌不正当竞争，滴滴、美团、饿了么三家代表遭受无锡工商部门约谈，疯狂一幕被叫停。画面上，他们一脸无辜，尤其滴滴跟美团的代表，满目冷漠的杀气，好像鱼死网破的样子。

　　这一幕并没超出预料之外。而且，我们要说，就算没有监管部门介入，过一阵，它们三家也会消停下来。甚至可以说，杀到一定程度，它们内心本就期待一种外力介入，都有个台阶下。

　　因为，无锡的争夺战，虽能产生比较强的引爆效果，放在整个中国市场，也只是一次非常有限的“介入”与有限的“拒止”，它更多扮演着一种概念落地的仪式。而若再将双方其他博弈的方面置入，甚至还可以说，它们此刻都需要对方的默契配合，形成“共谋”。

　　说有限介入，你能从城市的选择中体会到。滴滴看上去是在“报复”美团，后者在它的移动出行核心城市上海引爆了打车业务。如果真有种，钱花不完，滴滴应该直接在上海引爆外卖，那才真牛。

　　但它恐怕不敢直接来这一手。因为，上海消费相对理性，且当年经历过最疯狂的美团与点评之间的团购大战，餐饮业有过多轮洗礼。美团点评合并后，它在整个餐饮生态上非常稳固，外卖业务也与饿了么形成了胶着。这个时候，任何外力想直接撬边，成本会非常高。

　　滴滴虽然融了一大笔钱，想在上海掀起一场大战，我们觉得它支撑不久。而选择无锡，则充满机巧：

　　1、一个介于二三线城市之间的城市，餐饮业非常成熟；

　　2、人口集中，消费力强劲，而且环境优美，民众生活安逸。

　　你可能觉得无锡怎么也比不上上海、北京等地。要看怎么比。无锡民营经济活跃，单一城市里，上市公司数量全国排名靠前，这里的民众宝马车保有量、每年销量华东六省第一。还有一组数据比较搞：当初E租宝出事，无锡人民贡献了三分之一。

　　3、基础设施发达，尤其ICT基础设施更强。无锡互联网指数非常高，移动互联网应用成熟且普及。

　　滴滴在多个城市试点之后，选在无锡引爆，跟无锡外卖订单数量测试结果有关。在这里，如果通过短期爆裂式补贴沉淀下一整套服务体系，未来就可以向更多城市复制。

　　即便如此，终归也只能说是一个比较有声量的城市罢了。什么市占超过1/3啦，出行用户与外卖用户高度重合啦，更多还是传播噱头，即便重合，也不都能与未来的转化与留存成效。何况，滴滴还需要更多场景支撑。一个外卖业务，根本无法完全将它已成管道型基础设施的出行平台价值消化下来。

　　至于后两者为何跟随引爆补贴大战，除了姿态上被动外，它们确实也需要有限的拒止。否则，不参与，滴滴未来的拓展成本反会占据优势。反正它就是能拖你下水。当然，美团也一直在外卖维度上强化着自身。而于饿了么而言，刚融入阿里，作为独立品牌似乎矮人一等，也必须拉个声量。反正滴滴、美团都融了一大笔，阿里更不缺，有限地杀一阵也无妨。

　　但也只会是有限的厮杀。就像开头说的，它们也会期望有外力介入。它们甚至会慢慢形成一种共谋。就是这个周期，我们慢慢打，互相抬轿子。

　　它们确实需要一种共谋的情境。尤其是滴滴与美团之间。

　　若说外卖动力，此刻的滴滴肯定足。它急须更新、补足自身现有的概念：移动出行、汽车运营平台之类的定位描述，其实都有比较大的缺憾。前者缺乏场景，后者目前不可能涉足太深。而且，前者在品类扩张到一定程度之后，概念甚至已有些老化。加上政策在某些品类上管制多多，垂直部分已有暂时的天花板。

　　滴滴涉足外卖，未来应该还会涉足更多需要“连接力”的碎片化场景，如此，它就可以在出行的基础上融入丰富的服务概念。这有利于提升它的估值。

　　于美团来说，它与滴滴之间确实足以形成共谋。当然它更多体现在“出行”上。美团是个万花筒一样的碎片化场景世界，这是它的优势部分。“出行”于它，是一种链接，一种场景重构的能力，能将它的许多业务关联起来，在内部偌大的业务版图上产生强大的化学反应。

　　美团形态上已是个巨头，GMV已3000多亿，但营收还不算高。到店到家、有限的垂直布局，这种业务模式决定了它的营收增长确实吃亏。美团有追求更强交易属性板块的动力。否则，如果只是如此局面，IPO前，它的估值也会受到抑制。当然，出行不仅仅是补足这块，它当然也是拉新、获客的渠道。

　　滴滴经历过疯狂的补贴大战，但美团在补贴的资本血腥上历史更久，涉入的土壤也更深。王兴、程维对这个早就熟稔于心。外界操心他们烧钱烧到死，完全多余。我相信，这一轮厮杀，有他们非常精准的目标，绝非当初纯粹的出行补贴大战或当年纯粹的团购大战补贴所能比拟。

　　当然，最终的厮杀、烧钱，总要有转化与留存，并沉淀为你的平台基础服务中去。

　　滴滴从出行到具体服务、场景的路径，成本会更高。今天看到一个哥们说，滴滴是在“降维”打击，说外卖的难度，低于出行。我觉得，这种观点真的很奇葩。它完全漠视了外卖在线下的难度，食品环节、物流环节、快递小哥进小区的环节、家庭或商务区的ICT基础设施尤其是定位环节，其实所涉及到要素要多于链接人与车及目的地的出行，有很多属于复杂的社会话题。滴滴是有出行大数据，有庞大的用户群、有车辆的数据，但要简单地说外卖很简单，我认为这是它还没真正吃到苦头的征兆，如果它还想涉入更多碎片化服务，无论到家还是到店，接下来让它挠头的事一定还多着呢。

　　美团从场景涉入链接，其实反而有它比较明显的优势。因为，一个人的出行必定关联着具体场景，茫无目的地纯兜风的少。就是说，美团涉入出行，它其实不太担心随后的转化与留存。前一个周，我跟滴滴司机、美团司机各有几次聊天，我自己的感觉是，美团的产品逻辑更自然。而滴滴未来一个阶段的转换、留存，恐怕不那么容易。

　　不过，这种肯定也是杞人忧天了。因为，在我们看来，虽然各自的逻辑都说得通，但这个阶段，它们其实都还是有限的介入。美团打车之所以敢在上海直接开战，如果没有它的到家到店业务支撑，它的举动恐怕也是自残。滴滴虽然缺乏它的场景优势，但这并不意味着，滴滴整个地盘就很容易被美团成功突破。美团想要颠覆整个滴滴的地位，可以说不太可能。出行于美团，虽然可以获得更多用户与交通大数据，也能壮大营收，提升估值，但至少中短期，更多还是链接力的价值。除非王兴就是想在出行领域打败滴滴。

　　于滴滴而言，反过来也一样。程维不太可能动摇美团在生活服务世界中的地位。

　　一轮攻防中，它们都是有限的介入与拒止。但它们确实都需要对方的参与，需要共谋的情境，以便形成一种表面的“均势”。如此可以唤起B\C两端的热情，快速补足自身的业务与概念。其实，在中国互联网业里，它们既不是最大的对手，也根本称不上直接的对手。

　　所以，此刻的交火看上去热闹，其实都还在它们的掌控之中。它们更多是做给投资人看的。未来说不定还会有奇妙的演变。愚人节那天，有人晒出一条消息，说是两家可能会有互相投资，尤其是针对各自重叠的部分。这个看上去可能只是个黑色幽默，但未来谁能说得清楚呢。

　　我们预判，双方IPO前，还会制造出一些话题来，以便共同提高声量，拉升估值，为未来壮行。

　　还是回到无锡的话题吧。刚才，一个无锡的朋友开玩笑说，这几天，点个外卖，如果让自己掏钱超过5块，都要摆个谱选择一下。

　　“外卖都吃到恶心了，其实一点都不好吃。”他说，平常本来也不怎么点外卖。

　　这都是滴滴、美团、饿了么三家的功劳。一场恶战搞得当地民众一边亢奋，一边又相当不适。如今三家公司遭当局主管部门约谈，也是各方审美疲劳，市场自发的行动吧。所以，有些竞争的话题炒来炒去，其实也不必当真。

　　不过，它倒是突然给了我们另外一重观感。那就是，中国三四线城市的融合经济模式，未来的演进可能更壮观。偌大的国家，红利期还长。眼前急躁的、冲刺的、操持话题的，未必能笑到最后。那看似沉默的大多数里，依然隐含着巨大的力量。反正我们相信，中国从来就不缺少反转与传奇。

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